ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Исследование строилось на опросе агентств и заказчиков услуг. Агентствапривлекались для формирования списка заказчиков для опроса, также для оценкиконкурентного окружения с целью следующей кластеризации рынка. Клиентыоценивали подрядчиков, давали оборотную связь по претензиям к оказываемомусервису, формулировали главные тренды рынка, также делились информацией пораспределению бюджетов в динамике 2016-2017 гг.
Всего в опросе приняли роль 309 профессионалов из 198 компаний(глядеть список). На базе ответов былисоставлены рейтинги по доле сотрудничества и качеству оказываемогосервиса. Мероприятия делились как по месту проведения — выездные (MICE) илокальные (Events), так и по решаемым задачкам: B2B (деловые), B2C(рекламные) и HR (корпоративные). По такому принципу приведены и рэнкингиагентств.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВИССЛЕДОВАНИИ
MICE-услуги (Meetings,Incentives, Conferences, Exhibitions) – услуги по проведениюВЫЕЗДНЫХ мероприятий:
— Meetings — встречи, пресс-туры, презентации, совещания, тренинги;
— Incentives — мотивированные поездки, являющиеся неповторимым знаком внимания к самымважным клиентам и партнёрам компании, также к наилучшим сотрудникам;
— Conferences — конгрессы, конференции, семинары, форумы, деловые завтраки,мероприятия по связям с инвесторами, на которых представляются проектныеразработки и приобретаются клиенты и партнеры;
— Events — направленные на определенную тематику программки, обычно, развлекательного нрава.
EVENT- (рекламные) мероприятия – достижение конкретныхэкономических задач заказчика при помощи организации разных событий:праздничков, презентаций, выставок, деловых и HR-мероприятий и пр. на местепребывания мотивированной аудитории мероприятия (НЕ ВЫЕЗДНЫЕмероприятия).
— Деловые: форумы, конференции, конгрессы, деловые завтраки, выставки,круглые столы, симпозиумы, пресс-конференции, пресс-показы
— Образовательные: семинары, тренинги, мастер-классы
— Развлекательные: празднички, премьеры, представления новинок, спортивныесобытия, фестивали, концерты, награждение покупателей и т.д.
Мероприятия по решаемымзадачам
B2C – наружные мероприятия, направленные на привлечениеконечного пользователя
B2B – наружные мероприятия, направленные на привлечениебизнес-партнеров
HR – внутренние мероприятия (мероприятия для нуждкомпании).
В исследование не вошли компании, специализирующиеся на проведении культурных,благотворительных, светских и личных мероприятий. Подробная методикадоступна по ссылке.
СПЕЦИФИКА РЫНКА
В процессе текущего исследования ипо опытупрошлого года выяснилось, что рынок событийных услуг пока далек отконсолидации. В отличие, например, отмедиабаинга,где на Топ-20 агентств приходится практически 80% медиазакупок, в сегментеорганизации мероприятий удачно соперничают как большие поставщики событийныхрешений, так и бутиковые компании, нанимаемые под особые задачки. При этоми те, и остальные могут обслуживать компании различного, в том числе и самоговысокого экономного уровня, что является нонсенсом не только лишь для медийных, но идля креативных агентств, которые в большинстве собственном обслуживают сетевые, т.е.приобретенные на глобальном уровне, договоры. У Event- и MICE-компаний в этомсмысле свободы больше, но у данной для нас свободы есть и последствия для клиентов: вотсутствии точной стратификации заказчикам труднее ориентироваться в выборепроверенных партнеров. Разобраться со диапазоном предлагаемых услуг поможетполученный advnews рейтинг, который сформирован в 2-ух кластерах – компании,проводящие наименее 50 мероприятий в год, и подрядчики, способные организовыватьпотоковые поставки событийного продукта.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
БЮДЖЕТЫ
Опрошенные компании выделяют на мероприятия очень существенную часть своегокоммерческо-административного бюджета: в прошедшем году этот показатель составил17,6%, в текущем – практически 20%.
Вопросец: Назовите, пожалуйста, долю бюджетов на MICE- иEvent-услуги в общих коммерческих и административных расходах в 2016-2017 гг.,(в %). Число ответов: 48 (тут и дальше число ответов приведены лишь дляотносительных метрик (толикой)).
Практически половина респондентов сохранили бюджеты на уровне предшествующего года(48% и 45% в 2016 и 2017 гг. соответственно). Отметили рост расходов намероприятия в 2017 году, по сопоставлению с 2016 годом, большее число респондентов,чем в 2016 году (40% в 2017 году против 30% в 2016-м). На этом отличные новостидля агентств не завершаются – толика отметивших понижение расходов сократилась – с 22% в 2016 году до 16% в 2017-ом.
Вопросец: Какие конфигурации произошли в бюджете наMICE- и Event-услуги в 2016 и 2017 году? Число ответов: 166
Тем, кто дал ответ на вопросец по динамике, предлагалось указать порядокизменений (роста либо сокращения бюджетов) по сопоставлению я предшествующим годом.Оказалось, что наращивание бюджетов в среднем происходит наиболее равномерно, чемсокращение. Так, если бюджет возрастает, то, в среднем, на 20% (что на 2 п.больше, чем год назад), а уж если сокращается, то наиболее драматично – всреднем на 35%, что на 11% больше, чем в 2016 году.
Вопросец: Уточните, пожалуйста, порядок конфигураций.Число ответов: 161
РЕЙТИНГ СОТРУДНИЧЕСТВА
В секторе организации локальных мероприятий (Event) впервом кластере (наименее 50 проектов в год) по доле сотрудничества с компаниями,принявшими роль в исследовании, лидируют агентства Redday (13.1%опрошенных), Smart Motion (9,6%) и MarketEmotion (8,6%). Фавориты второгокластера (наиболее 50 мероприятий в год) – MaxiMICE (12,1%), «Подъежики» (11,6%) иEventum Premo (8,6%).
Фавориты сотрудничества вEvent-сегменте
1 кластер (до 50мероприятий в год)
Пространство
Агентство
Толика сотрудничества*
1
Redday
13.1%
2
Smart Motion
9.6%
3
MarketEmotion
8.6%
4
D2 Marketing Solutions
7.6%
5
Big Jack
6.6%
Число ответов: 198
2 кластер (наиболее 50 мероприятий в год)
Пространство
Агентство
Толика сотрудничества
1
MaxiMICE
12.1%
2
Подъежики
11.6%
3
Eventum Premo
8.6%
4
ATH
6.1%
4
Citymetria
6.1%
4
Demlink
6.1%
4
e:mg
6.1%
5
Departament
5.6%
Число ответов: 198
*Тут и дальше приведена толика компаний (не профессионалов) из опросной панели.Экстраполировать приобретенные данные на весь рынок неправильно, так как всегменте работает значительно большее число компаний, чем приняли роль висследовании. Рейтинг сотрудничества приведен справочно, чтобыпродемонстрировать предпочтения определенной панели.
Фавориты сотрудничества вMICE-сегменте
В секторе выездных мероприятий опрошенные специалисты чащевсего завлекали агентства Marketing Division (5,1%), Big Jack и HRG (4,5%) иD2 Marketing Solutions (4%) из первого кластера. Во 2-м кластера первыестроки рейтинга заняли также четыре компании: MaxiMICE (16,2%), Demlink (8,6%),Aero Club Tour и ATH с 8,1%.
1 кластер (до 50 мероприятий в год)
Пространство
Агентство
Толика сотрудничества
1
Marketing Division
5.1%
2
Big Jack
4.5%
2
HRG
4.5%
3
D2 Marketing Solutions
4.0%
4
MarketEmotion
3.0%
4
Redday
3.0%
4
Smart Motion
3.0%
5
Ark Connect
2.0%
5
Incentive club
2.0%
5
RCG (R&I)
2.0%
5
С4Group
2.0%
Число ответов: 1982 кластер (наиболее 50 мероприятий в год)
Пространство
Агентство
Толика сотрудничества
1
MaxiMICE
16.2%
2
Demlink
8.6%
3
Aero Club Tour
8.1%
3
ATH
8.1%
4
ADA-Symposium
5.6%
5
Upjet
5.1%
Число ответов: 198
РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА
В рейтинг свойства врубались компании, получившие не наименее 4 оценокзаказчиков из минимум 3-х компаний. Удовлетворенность обслуживаниемреспонденты оценивали по трем аспектам, оперируя 10-балльной шкалой.
Аспекты оценки
Экспертиза
Общий уровень организации мероприятия
Стратегический подход, точное размещение, эффективность(результативность) для ЦА
Креативность
Инновационность/применение новейших технологий в проектах,
Профессионализм команды
Клиентский сервис
Стабильность команды
Оперативность (скорость предоставление предложения за запрос, скорость икачество коммуникаций и реагирования, устранения заморочек)
Самостоятельность (автономность) в решении намеченных целей, устранениипроблем
Полнота и свойство документооборота (включая отчеты)
Наличие доп сервисов (продакшен, дизайн, PR, другое)
Политика цен
Оптимизационный подход к смете
Прозрачность ценообразования и дисконтной политики
Удобство требований и графика оплаты (наличие постоплат, упругость в сроках ит.д.)
EVENT-СЕГМЕНТ
В процессе исследования выяснилось, что лидерство по качеству оказываемогосервиса не постоянно коррелируется с толикой сотрудничества. Так, в сектореEvent наилучшими в первом кластере стали агентства Director’s Cut(1-ое пространство с 8,78 балла), Big Jack (8,67) и RCG (ранее R&I) со среднейоценкой 8,55. Фаворитами второго кластера в секторе стали ARS Communications(8,64 балла), ADA-Symposium (8,42) и Citymetria (8,12).
Фавориты свойства вEvent-сегменте
1 кластер (до 50 мероприятий в год)
Пространство
Агентство
Толика сотрудничества в секторе
Политика цен
Клиентский сервис
Экспертиза
Средняя оценка
1
Director’s Cut
2%
8.83
8.50
9.00
8.78
2
Big Jack
7%
8.25
8.94
8.81
8.67
3
RCG (R&I)
4%
8.18
8.53
8.94
8.55
4
MarketEmotion
9%
8.27
8.55
8.73
8.52
5
MaxMedium / Ready-to-Go
3%
8.38
8.38
8.63
8.46
2 кластер (наиболее 50 мероприятий в год)
Пространство
Агентство
Толика сотрудничества в секторе
Политика цен
Клиентский сервис
Экспертиза
Средняя оценка
1
ARS Communications
4%
8.38
9.00
8.54
8.64
2
ADA-Symposium
3%
8.25
8.50
8.50
8.42
3
Citymetria
6%
7.86
8.09
8.41
8.12
4
TMA-Draft
2%
7.00
9.00
8.00
8.00
5
e:mg
6%
7.38
8.38
8.06
7.94
MICE-СЕГМЕНТ
В MICE-услугах рейтинг свойства возглавили агентства D2Marketing Solutions (8,76), Ark Connect (8,73) и MaxMedium / Ready-to-Go (8,67)из первого кластера. Во 2-ой страте фаворитами стали Action (8,25), NightStreet (8,20) и FCM Travel Solutions (8,19 балла).
Фавориты свойства вMICE-сегменте
1 кластер (до 50 мероприятий в год)
Пространство
Агентство
Толика сотрудничества
Политика цен
Клиентский сервис
Экспертиза
Средняя оценка
1
D2 Marketing Solutions
4%
8.43
9.00
8.86
8.76
2
Ark Connect
2%
8.70
8.80
8.70
8.73
3
MaxMedium / Ready-to-Go
1%
8.50
8.50
9.00
8.67
2 кластер (наиболее 50 мероприятий в год)
Пространство
Агентство
Толика сотрудничества
Политика цен
Клиентский сервис
Экспертиза
Средняя оценка
1
Action
1%
7.50
8.75
8.50
8.25
2
Night Street
2%
8.40
8.20
8.00
8.20
3
FCM travel solutions
4%
8.00
8.08
8.50
8.19
В процессе исследования были также получены отдельные рейтинги по различнымкатегориям событий: зависимо от решаемых задач мероприятия делились намаркетинговые, деловые и корпоративные. MICE- и Event-агенства в этих рейтингахпредставлены вместе. По запросу клиентов, advnews может приготовить отдельныерэнкинги во всех изучаемых категориях (к примеру, наилучшие агентства поорганизации выездных деловых, внутренних корпоративных и т.д. мероприятий), атакже рейтинги по аспектам свойства, в т.ч. снутри частей. Также партнерыadvnews могут получить комменты собственных клиентов (обезличенные) по мощным ислабым сторонам сервиса.
B2B-СЕГМЕНТ
В деловом секторе лидерство в первом кластере возглавилиRedday (8,81), Big Jack (8,70) и D2 Marketing Solutions (8,53). Во второмкластере наилучшими стали ARS Communications (8,70), IBC Corporate Travel (8,11) и«Материк Экспресс» (8,07).
Фавориты свойства вB2B-сегменте
1 кластер (до 50 мероприятий в год)
Пространство
Агентство
Толика сотрудничества
Политика цен
Клиентский сервис
Экспертиза
Средняя оценка
1
Redday
15%
8.38
9.07
8.93
8.81
2
Big Jack
8%
8.22
9.00
8.89
8.70
3
D2 Marketing Solutions
8%
7.76
8.94
8.88
8.53
2 кластер (наиболее 50 мероприятий в год)
Пространство
Агентство
Толика сотрудничества
Политика цен
Клиентский сервис
Экспертиза
Средняя оценка
1
ARS Communications
4%
8.56
9.00
8.56
8.70
2
IBC Corporate Travel
4%
8.33
8.00
8.00
8.11
3
Материк Экспресс
5%
7.78
8.00
8.44
8.07
B2C-СЕГМЕНТ
Лучше остальных проводят рекламные мероприятия D2Marketing Solutions (8,57), RCG (8,56) и Smart Motion (8,52) из первогокластера. Из наиболее больших компаний опрошенные специалисты высокооценили TMA-Draft (8,08), «Материк Экспресс» (8,05), Upjet иADA-Symposium (по 8,00).
Фавориты свойства вB2C-сегменте
1 кластер (до 50 мероприятий в год)
Пространство
Агентство
Толика сотрудничества
Политика цен
Клиентский сервис
Экспертиза
Средняя оценка
1
D2 Marketing Solutions
8%
7.79
8.85
9.06
8.57
2
RCG (R&I)
4%
8.25
8.50
8.92
8.56
3
Smart Motion
10%
8.89
8.33
8.33
8.52
2 кластер (наиболее 50 мероприятий в год)
Пространство
Агентство
Толика сотрудничества
Политика цен
Клиентский сервис
Экспертиза
Средняя оценка
1
TMA-Draft
3%
7.25
9.00
8.00
8.08
2
Материк Экспресс
5%
8.00
7.86
8.29
8.05
3
Upjet
6%
7.71
8.00
8.29
8.00
3
ADA-Symposium
6%
7.75
8.50
7.75
8.00
HR-СЕГМЕНТ
Возглавили рейтинг свойства корпоративных мероприятийагентства MarketEmotion (8,71), Big Jack(8,67) и MaxMedium / Ready-to-Go (8,60)– в 1 кластере. Во 2-м респонденты в особенности отметили сервис Citymetria(8,48), ADA-Symposium (8,38) и Carlson Wagonlit Travel (8,17).
Фавориты свойства вHR-сегменте
1 кластер (до 50 мероприятий в год)
Пространство
Агентство/Сектор
Толика сотрудничества
Политика цен
Клиентский сервис
Экспертиза
Средняя оценка
1
MarketEmotion
10%
8.63
8.75
8.75
8.71
2
Big Jack
8%
8.33
8.87
8.80
8.67
3
MaxMedium / Ready-to-Go
3%
8.40
8.60
8.80
8.60
2 кластер (наиболее 50 мероприятий в год)
Пространство
Агентство/Сектор
Толика сотрудничества
Политика цен
Клиентский сервис
Экспертиза
Средняя оценка
1
Citymetria
8%
8.21
8.36
8.86
8.48
2
ADA-Symposium
6%
8.13
8.63
8.38
8.38
3
Carlson Wagonlit Travel
3%
7.50
8.00
9.00
8.17
ФИГУРАНТЫ РЕЙТИНГА
В рамках проекта суммарно было ранжировано наиболее 60 компаний. Важнопонимать, почему в рейтинг вошли не все агентства, выставленные на рынке: длявключения в ранжирование могло не набраться достаточного числа оценокзаказчиков. Компании, заинтригованные во включении в рейтинг 2018 года, могутнаправить свои заявки в адресAdvnews либо смотреть за анонсами готовящихся проектов, где подробнораскрывается механика рейтинга и даются все аннотации для участников (дляпримера –анонсданного рейтинга).
В процессе составления рейтинга агентств advnews провелопрос заказчиков, попросив указать в развернутых комментах наиболеезначимые трудности и тенденции отрасли. Оборотная связь от клиентов доступна поссылке.
